Ernest a 10 ans et s’ennuie. Il vit avec sa grand-mère et n’a ni téléphone, ni télévision. Sa seule distraction est une mystérieuse lettre que son grand-père avait envoyé du front pendant la guerre, une lettre indéchiffrable. Ernest est bon élève, solitaire et taciturne. Jusqu’au jour où Victoire de Montardent arrive dans sa classe et jette son dévolu sur lui. Car Ernest est beau…