Depuis que Tom Ward et l’Épouvanteur ont réussi à décapiter le Malin et à enfermer son corps dans une fosse, celui-ci est plus ou moins hors d’état de nuire. Quant à la sorcière Grimalkin, elle garde la tête du démon hors de portée des serviteurs de l’obscur en attendant que Tom trouve le moyen de le détruire définitivement. Or, le Malin cherche à lancer contre lui l’un de ses puissants serviteurs, Siscoï, un ancien dieu, très féroce. Kidnappé avec son maître par une jeune sorcière roumaine, Tom est menacé d’être jeté en pâture à ce terrible vampire…
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